Этот сказочный детектив — первый фильм, снятый во Франции с начала оккупации. На студии «Континенталь», созданной нацистами в оккупированном Париже, Кристиан-Жак экранизирует одноимённый роман Пьера Вери о затерянной в снегах савойской деревушке, где в рождественскую ночь произошло таинственное преступление. Незнакомец подменил местного Деда Мороза, пробрался в церковь во время мессы и похитил ценную реликвию, но затем был убит где-то в горах. Пока не будет найден убийца, пока жители не расплетут сеть интриг и тайн, никто не сможет ни сбежать, ни попасть в деревню, и Рождество не наступит.
Герои существуют на грани реального и фантастического; человеческая, взрослая подлость вскрывается в детском, сказочном мире, где обитают Спящая Красавица, Чудовище-Барон и даже бледная как смерть матушка Мишель из французской песенки, весь фильм безуспешно ищущая свою кошку. Дети связывают все линии сюжета, и один из них, маленький больной мальчик, больше всех ждёт деда Мороза и очень боится, что тот так и не найдёт к нему дорогу.