Мультфильм 1979 года сохранился весьма неплохо — приятная картинка, великолепные песни, даже парочка ушедших в народ фраз имеется. Но всё-таки это незатейливое приключение менее чем на двадцать минут, где главный герой быстро перемещается от одного музыкального номера к другому. Вот у нас бесхребетный царь, злобный боярин, пытающийся узурпировать трон, двое влюблённых и несколько колоритных сказочных персонажей, которые помогают добру победить. Чтобы сделать из этого материала 100-минутный музыкальный фильм, нужно капитально перерабатывать сценарий: вводить новых героев, углублять старых, расширять историю новыми сюжетными линиями. Всё это было сделано, и как по мне — очень неплохо.
Царь из одномерной советской карикатуры превратился в затюканного несносной дочерью и государственными проблемами стареющего папашу в исполнении Леонида Ярмольника. Забава перестала быть просто дамой в беде, исповедующей патриархальные ценности, — теперь она живёт, с переменным успехом наслаждаясь ролью царской дочери, и пытается гнуть свою линию, несмотря на активное сопротивление закостенелого царского двора. Она энергичная, шебутная, весёлая, но при этом достаточно наивная и глупая — скорее всего, потому, что всю жизнь провела в царских палатах и плохо представляет себе, как устроена жизнь за порогом хором. Иван тоже не сказать чтобы блистал умом, но он из породы «вижу цель, не вижу препятствий» — и свои недостатки успешно компенсирует упорством, добротой и флотской закалкой. Полкан, хоть и злодей, но уже не столько карикатурный, сколько практичный: пока не исчерпаны все более-менее мирные средства добиться своего, до злодеяний не опустится. Его сын Поль — и вовсе приятный молодой человек, в котором ты долгое время ищешь подвох исключительно из-за прочитанного синопсиса фильма и законов жанра.