Однако когда действие возвращается в ранний советский период группы, вылезают проблемы. Фон и декорации не везде соответствуют эпохе, постоянно скачет качество диалогов, а сценарий представляет собой месиво из юмористических скетчей, бесконечных флешбэков в разные годы и ссор между участниками группы.
Лучшие моменты первых серий (помимо точно воспроизведённых концертов) — приключения Михаила Горшенёва и Андрея Князева в фантастическом средневековье, собранном из песен-рассказов «Короля и Шута». Эти эпизоды выглядят как нечто среднее между типичным клипом группы и фильмом «Вий» 2014 года и одновременно напоминают безумную партию в Dungeons and Dragons. Яркие, динамичные, кровавые, они разбавляют стандартную историю становления молодых панков, превращая сериал в нечто большее, чем байопик музыкальной группы.