Прежде всего стоит отметить, что у главного героя нет имени. Вернее, во время странствий по Америке у него и его тёти с дядей будет много имён, но ни одно из них не является настоящим. По сути, у героя нет ничего, кроме годами вкладываемой в него философии и устоев жизни вервольфов, хотя до конца мы так и не узнаем, станет ли мальчик одним из них или останется «овцой» — волком внутри, но не снаружи.
Повествование представлено нам как две условно непересекающиеся линии. В одной развивается основной сюжет, который периодически скачет вперёд во времени, — тут герой путешествует с семьёй, постоянно влипая в разные истории. Однако пусть это и выглядит как нормальная жизнь любого подростка, героя Джонса волнуют вовсе не школьные проблемы и первые прыщи, а пулевые ранения и похищения; он видит кровавые ошмётки животных, а то и людей, и в целом познаёт суровую реальность того, каково быть вервольфом в обычном мире.
Нужно выбрасывать мусор после каждой трапезы, ведь твой волк готов сожрать что угодно, даже если это консервная банка, которая потом вспорет тебе живот; нужно опорожнять мочевой пузырь перед превращением, ведь у твоего волка он намного меньше, чем у человека; ни в коем случае нельзя давать твоей крови смешаться с человеческой, иначе жертва превратится в ликантропа — жуткий кошмар с бесконтрольным голодом, заражающий всё вокруг себя. Джонсу удалось взять донельзя избитую тему оборотней и превратить её в нечто правдоподобное, не отдающее подростковыми любовными томлениями и сохранившее свой реалистичный «человеческий» облик.
Те, в ком течёт кровь вервольфов, не живут, а выживают. Они вынуждены постоянно таиться от окружающих, довольствоваться объедками с кухни обычных людей и скрываться от властей. Не это ли отличная метафора для многих недугов, делающих людей изгоями в «нормальном обществе»?
Вторая же линия описывает единичные случаи из жизни семьи, где герой то и дело примеряет на себя «обычные» роли и профессии механика, биолога, преступника. Чаще всего герою здесь ещё нет и десяти лет, он, как и его дядя с тётей, пытается выяснить, как им выжить в мире, не предназначенном для вервольфов, не сойти с ума, утолить голод, не остаться волком навсегда, поверить в любовь или презреть её.
Увы, остальные персонажи в «Полукровках» проходные и однобокие, они — функции, призванные подсветить события в жизни героя или его близких. По той же причине и мир романа довольно однообразен, пусть семья постоянно и перемещается с места на место. Всё тот же ржавый трейлер, та же убитая в хлам машина и то же отчаянное желание выжить, несмотря ни на что.