Нам показывают Джейкоба и его пекарню, переживающую не лучшие времена. Джейкоб воображает встречу с Куинни. Он замечает женщину по имени Лали, которая оказывается магом и кузиной Ньюта. Лали переносит Джейкоба в поезд, где уже собрались Ньют, Тесей, Банти и Кама. Присутствующим раздают какие-то предметы: галстук с золотой булавкой, палочку без сердечника и другие. У каждого предмета есть некое назначение. Банти получает чемодан Ньюта и заказывает у мастера несколько его копий. Заодно мы узнаём, что Тина Гольдштейн стала главой американского Аврората.
Гриндевальд видит визит Юсуфа в замок и велит готовиться к отъезду. За Криденсом приглядывает феникс. Гриндевальд подозревает, что на Криденса возложена некая задача.
Ньют и Тесей направляются в Берлин на выборы главы Международной конфедерации волшебников и встречаются там с её текущим главой Фогелем, которому передают послание Дамблдора. Фогель недоволен, что Дамблдор «прячется в Хогвартсе», и объявляет собравшимся, что Гриндевальду не предъявят обвинений из-за отсутствия улик. Тесея похищают последователи Гриндевальда, смешавшиеся с толпой. Ньют в поисках брата приходит в немецкое Министерство, где замечает одного из похитителей. Очевидно, у Гриндевальда есть люди в самом Министерстве.
Гриндевальд и Розье едут по Берлину, их машину окружают последователи Гриндевальда, которые уносят его на руках. Это видят Фогель, Лю и Сантос (кандидаты на выборах нового главы). Фогель говорит, что протесты могут привести к насилию.
Ньют, Лали и Джейкоб встречаются с Дамблдором. Он просит Лали и Джейкоба пойти на ужин кандидатов сегодня вечером, поскольку ожидает, что на кого-то совершат покушение. Он также сообщает Ньюту, где держат его брата.
Юсуф прибывает к Гриндевальду, как тот и предсказал. Он рассказывает, что работает на Дамблдора, и становится двойным агентом. Гриндевальд предлагает Юсуфу стереть горькие воспоминания о его сестре.
Криденс следит за Дамблдором в Берлине, между ними происходит схватка. Криденс побежден. Дамблдор говорит, что они одной крови, но не братья.
Ньют находит тюрьму, где держат его брата, и передаёт на временное содержание своих питомцев — Пикетта и Тедди. Ньют говорит, что скоро вернётся, однако охранник в этом не уверен. Охранник дает Ньюту фонарь и отправляет в тёмный тюремный коридор. Ньют вскоре находит брата и освобождает.