Начинается настоящий апокалипсис: чума и голод опустошают страну, а силы зла властвуют безраздельно. Так проходит двадцать семь лет — пока из туманной дымки, нависшей над городом, не появляется загадочный ковбой на чёрной лошади и с вороном на плече. Это, разумеется, Бэзил, вернувшийся из мира мёртвых. Вместе с напарником он работает охотником за головами, эффектно отрубая упырям головы верным мечом.
Сильно постаревший, но не утративший прыти Дэмиен тоже рубит головы всем, кто с ним не согласен. Узнав, что ребёнок из пророчества уцелел, он заманивает героя в бойцовские ямы и натравливает на него жуткого мутанта по имени Боши. Боши глотает Бэзила целиком — но юноша неожиданно оказывается в туннеле из плоти, в конце которого горит свет. Направляясь к нему, Бэзил получает электрический разряд и вспоминает прошлое — убийство матери, собственную смерть и лицо Дэмиена, скрытое за маской дьявола. Затем к нему нисходит фигура ангела, который превращается в светящегося ворона. Бэзил и ворон становятся единым целым — он вырывается из тела монстра, немного забрызгав трибуны кровью незадачливого мутанта.
Дэмиен ловит напарника нашего героя и приколачивает к чёрному кресту. Бэзил спешит на помощь — но в замке сектантов его встречает орда демонов и злодей, принявший облик гигантского каменного голема. В жестокой схватке юноше удаётся одолеть супостатов — конец света отменяется, а немёртвый ковбой триумфально уезжает прочь.