В качестве телохранителя Лютика Геральт попадает в Цинтру. Королева Калантэ устраивает пир, на котором хочет выбрать жениха для юной Паветты. Однако на пир является Йож из Эрленвальда и заявляет, что хочет воспользоваться Правом неожиданности. Калантэ отдаёт приказ убить Йожа, но Геральт защищает его. В полночь Йож превращается в Дани из Мехты. Они с Паветтой давно любят друг друга. Поцелуй Паветты снимает с него заклятие. Калантэ вынуждена благословить их брак.
Геральт отказывается от награды, но Дани настаивает, и Геральт предлагает Право неожиданности. Паветта оказывается беременной, и её дитя теперь — Право неожиданности Геральта. Геральт уходит, заявив, что отказывается от него.
В линии ведьмака проходит семь лет. В одном из приключений Геральт и Лютик находят и освобождают джинна, что приводит к настоящему хаосу. В результате Лютик оказывается при смерти из-за заклятия, и Геральт ищет способ снять его. Так друзья встречаются с Йеннифэр, в результате чего между Геральтом и Йеннифэр возникает связь, рождённая в том числе магией джинна.
Снова возвращаемся к линии Цири (настоящему). Кагыр из Нильфгаарда, посланный найти девочку, нанимает двойника, чтобы тот принял облик учителя Цири Мышовура и выманил её и Дару из леса. Мышовур умирает.
Обратно к линии ведьмака. Геральт и Лютик участвуют в охоте на дракона. Йеннифэр тоже там, вместе с бандой краснолюдов и охотниками на монстров. Но один из краснолюдов оказывается золотым драконом Виллентретенмертом, и Геральт защищает от охотников на монстров яйцо дракона. Йеннифэр ссорится с Геральтом, считая их чувства ненастоящими. Геральт обвиняет во всём Лютика и ссорится с ним.
Нильфгаард готовится вторгнуться в Цинтру. Геральт решает воспользоваться Правом неожиданности, чтобы защитить Цири. Но Калантэ пытается его обмануть и приводит ему другую девочку. Геральт злится, и Калантэ сажает его в тюрьму. Во время атаки Нильфгаарда Геральт находится взаперти, и, когда он покидает тюрьму, оказывается, что Цири уже сбежала.
Сюжетные линии догоняют друг друга, приходя к «настоящему».
Цири убегает от Кагыра. Угроза жизни пробуждает в девочке древние силы.
Сбежав из Цинтры, Геральт продолжает заниматься ведьмачьей работой. Во время одного из дел по защите торговца ведьмак получает серьёзную рану. Торговец выхаживает Геральта и везёт его в храм.
Тем временем чародейки обороняют крепость Содден от сил Нильфгаарда. Йеннифэр применяет запретную магию огня, что приводит к чудовищным последствиям.
Сезон заканчивается долгожданной встречей Геральта и Цири в лесу. В последнем кадре Цири спрашивает у Геральта: «Кто такая Йеннифэр?»