Шериф Хоппер обеспокоен непонятной эпидемией, губящей урожай в окрестностях Хоукинса. После смены шериф едет не домой, а в охотничий домик — ужинать с Одиннадцатой, которая жива! Мы узнаём, что Оди выбралась с Изнанки, но, чтобы не подвергать друзей опасности, пряталась от разыскивающих её агентов в лесу. Там её и встретил шериф Хоппер. На Хэллоуин Оди хочет увидеться с друзьями, но Хоппер запрещает, считая, что появляться на людях ей опасно.
Дастин находит существо, похожее на огромного слизняка. Мальчик нарекает его д’Артаньяном, угощает нугой и показывает друзьям. Уилл понимает, что существо пришло с Изнанки. Майк пытается убить д’Артаньяна, Дастин ему мешает, и существо, отрастив пару ног, сбегает.
Макс пытается подружиться с Майком. Их видит пробравшаяся в школу Оди. Хоппер рассержен вылазкой Оди, и они ссорятся. После ухода Хоппера Оди находит материалы о своей семье и пытается связаться с матерью.
Джойс Байерс начинает встречаться с Бобом Ньюби, а тот старается подружиться с её детьми. Боб советует Уиллу не бежать от своих страхов, а встретить их лицом к лицу. Мальчик во время очередного приступа пытается прогнать монстра — и чудовище захватывает тело Уилла. У него проявляются признаки одержимости. Разбирая рисунки Уилла, шериф понимает, что мальчик рисует растущие под землёй тоннели, стебли Изнанки, убивающие всё живое (начиная с тыкв). Хоппер спускается в один из тоннелей.
В отсутствие Хоппера Оди добирается до дома своей матери, которая лежит в коме после электрошоковой терапии. Проникнув в воспоминания матери, Оди видит в лаборатории не только себя («Джейн»), но и ещё одну девочку.
Дастин находит д’Артаньяна и сажает в аквариум у себя дома. Вернувшись из школы, он с ужасом видит, что подросший Дарт убил кота. Дастин бежит за помощью, а Дарт снова сбегает. Лукас, устав от недомолвок, посвящает Макс в тайну Оди, но Макс ему не верит.
Джонатан и Нэнси пробираются в лабораторию, где девушке удаётся записать на диктофон правду о гибели Барб. Они покидают Хоукинс, чтобы передать сведения детективу Бауману. Тот объясняет, что никто им не поверит, и советует преподнести историю как утечку отходов из лаборатории. Ребята рассылают материалы в СМИ.