Так начинается противостояние двух разных биологических видов, которые чётко делятся по ролям на хищника и добычу. Паразитов мало, они не могут размножаться, но в поисках пищи становятся безжалостными: своё тело, обычно принимающее форму человеческой головы, они трансформируют в крылья, щупальца, а чаще всего — в острые лезвия. Обычные люди мало что могут противопоставить тварям, они — лёгкая добыча для монстров. Только специальный отряд «Серые» ухитряется сражаться с паразитами. Бойцы знают, что слабое место любого чудовища — его человеческое тело с уязвимым сердцем, но из-за излишней секретности не могут открыто противостоять чудовищам.
Однако глобальный сюжет об инопланетном вторжении в дораме служит обрамлением для более локальной, личной истории. Прелесть сериала в героях, их переживаниях и взаимодействиях. Полицейская Джун-гён, возглавившая Серый отряд, стремится отомстить за убитого паразитами мужа. Бандит-неудачник Ган-ву — обычный трус, который хочет выжить. А главная героиня отчаянно пытается найти своё место среди двух обществ, в каждом из которых она — мутант — вдруг оказалась чужой.