Действие фильма разворачивается во второй половине XV века, где сталкиваются миры Великого Московского княжества и уральской Пармы, древние пермские земли, населённые язычниками. В центре конфликта — история князя Михаила, который влюбился в ведьму-ламию.
Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Елена Ербакова и Валентин Цзин. Картину поставил Антон Мегердичев («Движение вверх», «Метро»).
Оригинальный роман Алексея Иванова вышел в 2003 году, и с тех пор много раз переиздавался. Компания «Централпартнершип» купила права на экранизацию ещё в 2005-м, но съёмки в итоге стартовали только в 2019-м.
Премьера намечена на 6 октября в кинотеатрах.