Эта история начинается так: доктор Дэмиан, его дочь Марго и оператор Айк Харрис отправляются исследовать руины храма инков. Выясняется, что храм таит в себе заброшенные технологии космической цивилизации и вместе с тем — тайну происхождения человечества.
Оказывается, сотни тысяч лет назад Землю посетили космические гиганты целестиалы (т. е. «небожители»), которых заинтересовали обитающие на планете животные. Пришельцы начали ставить опыты над обезьянами, в результате на Земле появилось три биологических вида людей: непосредственно человечество, девианты и вечные.
Вечные обладают безграничной силой, бессмертием и красотой. Они — идеальная версия человека. Некоторые из них скрываются среди людей, другие живут в отдалении подобно богам.
Девианты же, наоборот, напоминают неудачный эксперимент. Атомы их тел постоянно перестраиваются, создавая уродов и чудовищ. Когда девианты впали в немилость к целестиалам, их столицу Лемурию низвергли в морские пучины — и с тех пор раса девиантов скрывается от остальных и вынашивает план мести.