Ролик рассказывает о Блюхильде — инкарнации старой могущественной ведьмы Бухильды (Boohilda). Когда старая колдунья умерла, приспешники перенесли её силы в новое тело — так появилсь на свет непоседа Блюхильда. Короткометражка рассказывает о попытке ведьмы найти в лесу неуловимого зверя. Однако в пути питомец Блюхильды по прозвищу Фрэнсис попадает в лапы банды медведей, и ведьма делает всё, чтобы его спасти.
По словам Джеймса Сагрю, он занимался роликом с 2014-го по 2017-й. И надо сказать, короткометражка получилась отменной и немного безумной — все превращения Блюхильды напоминают одновременно мультсериалы «Маска» и «Аладдин».