Важной чертой других шоу Грейнинга была живая, населенная яркими персонажами вселенная, куда хотелось возвращаться, как к себе домой. Половина горожан Спрингфилда для нас как старые знакомые — ну, кто не помнит Неда Фландерса, Мо или Апу? То же и с роботами, пришельцами и мутантами из «Футурамы». Второстепенные персонажи «Разочарования» могли бы компенсировать серость основной троицы, но не происходит и этого.
Кроме короля Зога, за десять эпизодов не раскрывается, пожалуй, ни один герой. Кое-как запоминаются нянечка Бин, ее муж-палач, к которому бедовая принцесса устраивается в подмастерья, и экзорцист, который, в общем-то, просто выполняет свою работу — охотится на бесов, включая Люци. Но любому из них далеко до Зеппа Браннигана, который за десять минут в «Футураме» раскрылся лучше, чем большинство жителей Дримленда за четыре с половиной часа.